Comment ajouter des champs personnalisés dans Dolibarr ?
Dans Dolibarr, les champs personnalisés se créent via la configuration des modules concernés (tiers, produits, devis, factures, etc.). Vous choisissez le type de champ (texte, liste, date, case à cocher), son obligation, sa visibilité et l’onglet d’affichage. Des règles simples permettent d’exiger un champ selon le statut ou le rôle. Vous pouvez ensuite exploiter ces champs dans les listes, filtres, exports et documents PDF pour garder des données adaptées à vos process.
Peut-on personnaliser les modèles PDF de devis et factures sur Dolibarr ?
Les modèles PDF de devis et factures sont largement configurables. Intégrez votre logo, ajustez les mentions légales, modifiez les pieds de page, choisissez la mise en page et l’ordre des informations. Des variables dynamiques injectent références, dates, totaux ou champs personnalisés. Il est possible de dupliquer un template existant pour créer une variante par marque, pays ou langue. Résultat : des documents cohérents avec votre identité et vos obligations légales.
Comment modifier la numérotation des documents dans Dolibarr ?
La numérotation se règle par type de document (devis, commandes, factures, avoirs, Bons de livraison). Sélectionnez un modèle de numérotation puis définissez préfixes, zéros significatifs, compteurs par année ou par entité. Vous pouvez aussi isoler des séries par pays ou canal de vente. En cas de changement, pensez à verrouiller la cohérence des séries et à informer la comptabilité pour le FEC. L’objectif : des références lisibles et traçables.
Comment créer des vues, listes et colonnes personnalisées dans les modules ?
Les vues et listes sont personnalisables pour chaque module. Choisissez les colonnes à afficher (dont vos champs personnalisés), l’ordre, les filtres mémorisés et les tris par défaut. Enregistrez des vues sauvegardées par équipe ou usage (prospection, facturation, stocks). Les totaux et sous-totaux aident au suivi opérationnel. Ce paramétrage évite l’export systématique vers Excel et accélère la lecture des pipelines, portefeuilles ou approvisionnements.
Peut-on personnaliser les tableaux de bord et les widgets KPI dans Dolibarr ?
Les tableaux de bord acceptent des widgets KPI paramétrables : chiffre d’affaires, marge, devis en attente, factures impayées, pipeline, stocks bas, achats du mois, etc. Vous adaptez les périodes, filtres (commerciaux, familles, statuts) et parfois les seuils d’alerte. Chaque utilisateur peut organiser ses widgets selon ses priorités. Pour aller plus loin, des modules tiers ou une BI externe se connectent via API pour construire des dashboards plus avancés.
Comment adapter les permissions, rôles et menus pour chaque équipe ?
Les permissions se gèrent via rôles et profils. Attribuez des droits lecture/écriture/validation par module, restreignez l’accès à certaines catégories ou entrepôts, et masquez des champs sensibles. Les menus et raccourcis peuvent être simplifiés pour chaque équipe afin de réduire le bruit. En combinant permissions et workflows de statuts, vous sécurisez la donnée, encadrez les process de validation et améliorez l’adoption utilisateur sans complexifier l’outil.
Comment personnaliser les modèles d’emails et les signatures dans Dolibarr ?
Les modèles d’emails se créent par usage (devis, factures, relances, commandes), avec des variables dynamiques pour nom, montants, échéances ou liens. Définissez des signatures par utilisateur, équipe ou marque, et standardisez le ton ainsi que les mentions légales. Les pièces jointes automatiques (PDF, CGV) s’ajoutent selon le statut. Un bon cadrage des templates garantit des envois professionnels, cohérents et rapides, tout en facilitant les relances et le suivi client.
Peut-on renommer des libellés ou traduire l’interface facilement ?
L’interface de Dolibarr s’appuie sur des fichiers de traduction et des libellés configurables. Vous pouvez activer la langue souhaitée, ajuster certains termes via les dictionnaires, puis surcharger des chaînes si nécessaire. Pour des besoins précis, des modules permettent d’éditer des libellés sans toucher au cœur. L’objectif : employer le vocabulaire métier de votre équipe et garantir une cohérence entre écrans, PDF, emails et rapports.
Comment changer le thème, les couleurs et l’apparence de Dolibarr ?
Plusieurs thèmes sont disponibles nativement dans Dolibarr. Vous pouvez choisir un thème clair ou sombre, changer certaines couleurs, gérer le logo, les favicons, et ajuster la mise en page des menus. Pour aller plus loin, des modules de style et de branding apportent des réglages fins, tandis qu’un CSS personnalisé reste possible en on-premise. Le but : une interface lisible, alignée sur votre charte sans alourdir l’expérience utilisateur.
Quelles extensions du Dolistore installer pour personnaliser sans coder ?
Le Dolistore propose de nombreux modules pour étendre Dolibarr sans développement. On y trouve des widgets KPI, des templates PDF avancés, des champs et listes enrichis, des connecteurs e-commerce, des outils de reporting ou d’automatisation. Sélectionnez des extensions compatibles avec votre version, bien maintenues et bien notées. Testez d’abord en sandbox, documentez la configuration et mettez en place un process de mise à jour pour éviter les régressions.
Comment créer un module sur mesure et utiliser l’API REST de Dolibarr ?
Pour un besoin spécifique, créez un module dédié en respectant la structure standard de Dolibarr : activation, permissions, pages, hooks. Exposez ou consommez des données via l’API REST sécurisée par token, en manipulant tiers, produits, devis, factures, stocks ou projets. Documentez vos endpoints, gérez les versions et les logs. Cette approche garde le cœur propre, facilite les mises à jour et garantit des intégrations stables avec vos autres outils.
Peut-on automatiser des actions avec triggers, hooks ou webhooks dans Dolibarr ?
Dolibarr offre plusieurs leviers d’automatisation. Les triggers réagissent aux événements (création de devis, validation de facture), les hooks permettent d’étendre l’interface ou les process, et les webhooks envoient des notifications vers des services externes. Vous orchestrez ainsi des relances, des mises à jour de stocks, des envois d’emails ou des synchronisations. Un cadrage des règles, des journaux et des droits évite les boucles et garantit la traçabilité.
Comment personnaliser les exports, rapports et états comptables dans Dolibarr ?
Les exports CSV et FEC, les rapports, ainsi que les états comptables sont paramétrables : colonnes, filtres, périodes, regroupements. Vous pouvez ajouter des champs personnalisés, créer des vues enregistrées et automatiser des exports récurrents. Pour des besoins BI, utilisez l’API REST ou un connecteur vers un outil de dataviz. L’idée : produire des rapports fiables, auditables et prêts pour la comptabilité ou le pilotage de la trésorerie.
Comment adapter Dolibarr au POS, aux stocks ou à la production avec des champs et workflows dédiés ?
Activez les modules POS, stocks et, si besoin, production ou fabrication. Ajoutez des champs personnalisés par entrepôt, lot, série ou gamme, définissez des workflows de statuts pour réceptions, préparations, expéditions et contrôles qualité. Les triggers mettent à jour les quantités, les seuils d’alerte et lancent des relances fournisseurs. Le POS s’intègre aux stocks en temps réel, tandis que la traçabilité et la valorisation restent centralisées pour un pilotage robuste.