Quelles automatisations simples créer dans Sellsy pour ne rien oublier au quotidien ?
Mettez en place des automatisations Sellsy qui créent des tâches à chaque nouvel email entrant, note de rendez-vous ou changement d’étape. Ajoutez des rappels automatiques après devis envoyé et avant échéance de facture. Programmez des checklists par étape du pipeline et des notifications pour les relances dues. Centralisez les modèles d’e-mails et les modèles de tâches afin que l’équipe exécute toujours la même routine, sans oubli et avec une cadence régulière.
Comment déclencher automatiquement une tâche quand un deal change d’étape dans Sellsy ?
Paramétrez une règle d’automatisation Sellsy déclenchée sur changement d’étape du pipeline. Par exemple, quand l’opportunité passe à Devis envoyé, créez une tâche « Relancer J+2 » assignée au propriétaire du deal, avec priorité et échéance. Multipliez ces micro-règles pour chaque étape clé, en joignant un modèle de note ou de checklist. Vous normalisez ainsi la suite d’actions attendues et sécurisez la prévision en gardant le rythme de suivi.
Peut-on envoyer un email de suivi automatique après un rendez-vous enregistré dans Sellsy ?
Après un rendez-vous saisi dans Sellsy, déclenchez un email de suivi via un modèle standardisé. L’automatisation reprend le compte-rendu, les prochaines étapes et un lien vers le devis ou la prise de rendez-vous. Ajoutez un délai de quelques heures pour laisser la place à un envoi manuel si nécessaire. Le tracking d’ouverture et de clics revient dans la fiche contact et opportunité, ce qui aide à prioriser la relance suivante.
Comment créer des rappels automatiques de relance si un deal est inactif depuis X jours dans Sellsy ?
Configurez une relance automatique basée sur l’inactivité de l’opportunité. Si aucune activité n’est enregistrée depuis X jours, créez une tâche « Reprendre contact », et, selon la valeur, envoyez un email doux ou planifiez un appel. Variez le seuil par étape du pipeline avec des SLA différents. Remontez ces deals dans une vue Risque combinant montant élevé, deadline proche et inactivité, afin de concentrer l’équipe sur les priorités.
Comment assigner automatiquement un nouveau lead au bon commercial dans Sellsy ?
Utilisez un round-robin ou des règles d’assignation basées sur territoire, segment, source ou produit. À la création de lead via formulaire ou import, l’automatisation Sellsy définit le propriétaire, pose une tâche de qualification à J+1 et déclenche un email d’accueil. Prévoyez une règle de réattribution si le lead n’est pas traité sous X heures. Tracez le SLA de prise en charge pour suivre l’adoption et optimiser la vitesse de réponse.
Peut-on envoyer une notification Slack ou email quand un deal dépasse un certain montant dans Sellsy ?
Mettez en place une notification Slack ou email lorsque la valeur d’opportunité dépasse un seuil défini ou qu’elle entre en négociation. Le message doit inclure montant, compte, étape, prochain jalon et lien CRM. Créez des canaux grands comptes pour mobiliser direction et avant-vente. Cette alerte temps réel améliore la collaboration, accélère la validation de remises et sécurise la stratégie de closing sur les dossiers à fort impact.
Comment générer et envoyer un devis automatiquement à partir d’un statut de deal dans Sellsy ?
Quand une opportunité passe à Proposition, déclenchez la génération de devis depuis un modèle prérempli produits/prix/remises, puis expédiez-le par email avec un lien de signature électronique. Ajoutez une tâche de relance J+2 et J+5, et mettez à jour le statut en Devis envoyé. À la signature, l’automatisation Sellsy crée la facture ou l’abonnement, enregistre le paiement si la passerelle est connectée et bascule le deal en Gagné.
Quelles automatisations mettre pour qualifier un lead dès qu’un formulaire web est soumis vers Sellsy ?
Dès la soumission d’un formulaire web, créez automatiquement le contact, la société et l’opportunité dans Sellsy. Assignez un propriétaire, posez une tâche de qualification à J+1 et étiquetez la source avec les UTM. Validez l’opt-in et déclenchez un email d’accusé de réception. Pré-remplissez des champs de score (fonction, taille d’entreprise, pays) puis appliquez une règle de déduplication sur l’email pour éviter les doublons. Tout est tracé dans le pipeline dès le premier contact.
Comment créer des règles de scoring et mettre à jour le score d’un contact automatiquement dans Sellsy ?
Établissez un lead scoring simple et cumulatif. Points positifs pour la fonction décideur, le secteur ciblé, la taille d’entreprise, l’intérêt produit, l’ouverture/clic d’email, la visite clé du site. Points négatifs pour les bounces, domaines génériques ou inactivité prolongée. Implémentez des règles d’automatisation Sellsy qui mettent à jour le score à chaque événement. Seuils recommandés : MQL à partir de X points, SQL au-delà de Y, avec notification et création d’une tâche pour le commercial.
Peut-on déclencher des séquences d’emails de nurturing directement depuis Sellsy sans outil externe ?
Des séquences d’emails de nurturing peuvent être gérées via des modèles et des workflows internes à Sellsy pour les besoins simples. Définissez des segments par personas, programmez 3 à 5 messages espacés, et personnalisez avec champs dynamiques. Branchez le tracking d’ouverture et de clics pour ajuster le score et déclencher une tâche dès qu’un seuil d’engagement est atteint. Si vos parcours deviennent complexes, conservez Sellsy comme source de vérité et pilotez le volume via un outil dédié.
Comment automatiser les rappels d’échéance de devis et de factures dans Sellsy ?
Activez des rappels automatiques basés sur l’échéance. Pour un devis, envoyez un message à J+2 et J+7 après envoi, puis créez une tâche d’appel si aucune réponse. Pour une facture, prévenez à J-5 avant due date, puis à J+3/J+10 en cas de retard. Utilisez des modèles clairs avec lien de paiement et numéro de devis/facture. Les statuts se mettent à jour dans Sellsy, ce qui alimente le reporting et déclenche les relances adaptées.
Quelles alertes automatisées configurer pour détecter les deals qui stagnent dans Sellsy ?
Mettez en place des alertes sur l’inactivité par étape du pipeline. Exemples utiles : aucune activité depuis X jours, durée dans l’étape supérieure au SLA, devis envoyé sans ouverture sous 72 h, montant élevé sans prochain jalon daté. Envoyez une notification au propriétaire et au manager, et poussez le deal dans une vue Risque. Ajoutez un tag Stagnation et créez automatiquement une tâche de reprise de contact avec un script de relance.
Comment créer une tâche de suivi automatique après l’envoi d’un devis dans Sellsy ?
À la transition vers Devis envoyé, déclenchez une tâche « Relancer le devis » pour J+2, plus une seconde à J+5 si pas d’activité. Attachez un modèle de note pour consigner objections, décisionnaires et prochaine étape. Ajoutez un email de rappel léger avec le lien de signature électronique. Si le devis est ouvert mais sans réponse, augmentez la priorité de la tâche. Ce rituel standardise la cadence et améliore le taux de conversion.
Peut-on automatiser la création d’un abonnement ou d’une facture récurrente quand un deal est gagné dans Sellsy ?
Au passage en Gagné, lancez un workflow qui crée l’abonnement avec périodicité, montant, taxes et mode de paiement (ex. prélèvement SEPA). Générer la première facture automatiquement, envoyer le lien de paiement et planifier les échéances récurrentes. Associez l’opportunité au contrat et au compte pour suivre MRR/ARR, renouvellements et churn dans le reporting. En cas d’échec de paiement, déclenchez une séquence de relance et une tâche pour le commercial.