Quels tableaux de bord Salesforce créer en priorité pour piloter les ventes au quotidien ?
Priorisez un tableau de bord Salesforce orienté pipeline, un sur les leads entrants, un sur l’activité commerciale, et un dernier sur les prévisions. L’idée est de couvrir le “du lead au closing” avec des KPI clairs : montant en pipeline, taux de conversion, vitesse de pipeline, win rate, et coverage. Ajoutez une vue deals à risque pour cibler les actions du jour. Quatre dashboards bien réglés donnent une vision simple, actionnable et partagée.
Quel dashboard pipeline suivre chaque matin (montant, nombre d’opportunités, âge des deals) ?
Un dashboard pipeline efficace affiche le montant par étape, le nombre d’opportunités, l’âge des deals et la vitesse (jours par étape). Filtrez sur le prochain trimestre, segmentez par commercial et segment. Suivez aussi le slippage (opportunités repoussées), le win rate et le coverage (pipeline/objectif). Un rapport entonnoir plus une liste des deals > X € âgés de Y jours orientent immédiatement les priorités pour les relances et les next steps.
Comment construire un tableau de bord des leads entrants (sources, SLA, taux de conversion) ?
Créez un tableau de bord leads entrants avec : volume par source (SEO, Ads, referrals), respect du SLA de prise en charge, taux de conversion Lead → MQL → SQL → Opportunité, et coût par lead si disponible. Ajoutez un suivi du temps de réponse médian et des règles d’attribution. Utilisez des rapports quotidiens et un drill-down vers les list views pour traiter les leads en attente. Objectif : prioriser les sources qui génèrent des opportunités gagnantes.
Quels KPI afficher pour le suivi d’activité des commerciaux (appels, e-mails, rendez-vous) ?
Mettez en avant les KPI d’activité commerciale : appels passés, e-mails envoyés, rendez-vous tenus, tâches complétées, notes enregistrées et taux de contact. Reliez l’activité aux résultats avec des indicateurs d’opportunités créées, stades franchis et démos planifiées. Affichez des objectifs hebdos par commercial, des tendances vs la semaine précédente et un classement sain. Le but n’est pas de fliquer, mais de corréler activité et pipeline pour mieux coacher.
Comment paramétrer un dashboard de prévision fiable (commit, best case, coverage) ?
Basez votre tableau de bord de prévision sur les catégories Commit, Best Case et Pipeline, avec prévisions par commercial et territoire. Ajoutez le coverage (pipeline/objectif), les ajouts et retraits semaine par semaine, et le gap à combler. Verrouillez la close date, la probabilité et la prochaine étape via des règles de validation. Programmez un snapshot hebdomadaire pour suivre l’évolution. Une discipline de mise à jour garantit des forecast fiables.
Quel rapport utiliser pour détecter les deals à risque (inactivité, next step manquante, close date dépassée) ?
Construisez un rapport d’opportunités filtré sur : dernière activité > X jours, next step vide, close date passée, probabilité élevée sans activité, ou stade inchangé depuis longtemps. Ajoutez des colonnes montant, âge, propriétaire, étape et date de dernière note. Affichez-le dans un tableau de bord deals à risque avec des alertes et une liste cliquable. Ce radar met en lumière les opportunités à sauver en priorité pour protéger le forecast.
Comment mesurer la vélocité du pipeline (durée par étape, cycle de vente moyen) ?
La vélocité du pipeline se suit via un rapport entonnoir enrichi des champs durée par étape et âge de l’opportunité. Calculez le cycle de vente moyen par segment et par commercial, puis suivez la vitesse de pipeline (montant × win rate ÷ durée). Ajoutez des vues sur les goulots d’étranglement et le slippage. Un tableau de bord Salesforce dédié met en évidence les étapes qui ralentissent et les actions à prioriser pour accélérer les closing.
Quel tableau de bord pour comparer la performance par commercial ou équipe (quota, attainment, win rate) ?
Un tableau de bord Salesforce de performance doit afficher quota, attainment (% d’atteinte), win rate, montant gagné, pipeline et vitesse par commercial ou équipe. Ajoutez des tendances vs mois précédent et moyenne équipe, plus un classement sain. Filtrez par territoire, segment et source. Le drill-down vers les opportunités permet d’analyser les écarts de taux de conversion et d’identifier les pratiques gagnantes à répliquer.
Comment suivre les objectifs et OKR ventes dans Salesforce (CA, nouveaux logos, AOV) ?
Créez un dashboard OKR ventes avec des objectifs chiffrés sur le CA, les nouveaux logos et l’AOV (panier moyen). Utilisez Forecasts pour la trajectoire de CA, un rapport Comptes gagnés pour les logos, et un KPI AOV (CA ÷ deals gagnés). Ajoutez des barres de progression, un suivi hebdo des écarts et les initiatives clés liées. Des abonnements automatiques rappellent où concentrer l’effort afin d’atteindre les OKR sans dispersion.
Quel dashboard pour analyser les produits et offres qui performent (mix produit, marge, upsell) ?
Montez un tableau de bord produits basé sur les opportunity line items : mix produit, CA et marge par offre, win rate par produit, taux d’upsell/cross-sell et AOV. Segmentez par industrie, canal et commercial pour repérer les combinaisons qui gagnent. Une vue tendance (MoM/QoQ) met en lumière les offres en hausse. Ajoutez une liste des packs les plus rentables afin d’orienter les priorités de vente et les campagnes.
Quelles alertes et filtres ajouter pour des revues quotidiennes actionnables (aujourd’hui, cette semaine) ?
Paramétrez des filtres Aujourd’hui et Cette semaine sur opportunités sans activité, next step manquante, close date proche ou dépassée, et devis en attente. Créez des alertes via abonnements à des rapports, plus des notifications Slack quand un deal > X € stagne ou recule d’étape. Une liste priorisée par montant et âge rend la revue quotidienne actionnable et protège la prévision comme le taux de conversion.